Xero

Integrácia Xero

Xero je cloudové účtovné softvér, ktorý používajú primárne malé podniky. S Xero môžete plánovať a ukladať platby, uplatňovať výdavky a sledovať projekty. Je navrhnutý tak, aby pomohol podnikom efektívne a bezpečne spravovať svoje finančné operácie.

Ako ho môžete používať?

Použite integráciu Xero na vytvorenie alebo správu nových účtov, objednávok, platieb, kontaktov, ponúk, faktúr a potvrdení o príjme. Môžete ju tiež použiť na dostávanie oznámení o správach alebo akýchkoľvek zmenách v nich. Táto bezproblémová integrácia vám umožňuje:

• Sledovať a spravovať vaše faktúry, správy a ďalšie
• Vytvárať úlohy a ďalšie akcie z jedného softvéru
• Spravovať svojich zákazníkov alebo pridávať úlohy a komentáre
• Už nie je potrebné prepínať medzi aplikáciami

Ako integrovať Xero s LiveAgent cez Zapier

Na integráciu Xero s LiveAgent môžete použiť Zapier. Zapier robí proces integrácie medzi dvoma aplikáciami veľmi jednoduchým. Je to záležitosť minút a nepotrebujete žiadne skúsenosti s kódovaním.

Krok 1: Vytvorte účet Zapier

Prvá vec, ktorú budete potrebovať, je účet Zapier. Môžete si ho vytvoriť tu . Keď budete hotový, jednoducho sa prihláste a pokračujte na stránku integrácie LiveAgent + Xero .

Krok 2: Vyberte svoj trigger a akciu

Posúvajte sa nadol na stránke, kým neuvidíte sekciu Pripojte LiveAgent + Xero za minúty. V tejto sekcii môžete vybrať svoj trigger a akciu. Trigger v jednej aplikácii spôsobí akciu v druhej. Zvážte, čo chcete, aby vaša integrácia robila, a urobte výber. Potom pokračujte kliknutím na modrý gombík nižšie.

Ako príklad pre túto príručku sme vybrali trigger Xero Nový účet a akciu LiveAgent Nová konverzácia.

Krok 3: Nakonfigurujte trigger Xero

V ďalšej sekcii musíte nakonfigurovať trigger Xero. Prihláste sa do svojho účtu a poskytnite potrebné povolenia na údaje. Konfigurácia je záležitosť kliknutia na niekoľko jednoduchých možností.

Krok 4: Otestujte svoj trigger

Ďalšou časťou je testovanie vášho triggeru. Toto testovanie môžete preskočiť, ale odporúčame vám ho vyskúšať, aby ste predišli akýmkoľvek problémom.

Krok 5: Nakonfigurujte akciu LiveAgent

Teraz je čas nakonfigurovať akciu LiveAgent. Táto nastavenie vyžaduje vyplnenie niekoľkých polí, ako je e-mail odosielateľa a príjemcu, predmet správy a ďalšie. To sa bude líšiť v závislosti od integrácie, ktorú ste sa rozhodli vytvoriť. Upozorňujeme, že e-mail odosielateľa správy nemôže byť rovnaký ako e-maily, ktoré používate pre svoj účet LiveAgent.

Krok 6: Finálny test integrácie

Keď budete hotový, urobte finálny test integrácie, aby ste videli, či to funguje. V prípade, že narazíte na problémy, má Zapier k dispozícii užitočnú príručku na riešenie problémov na stránke.

Krok 7: Pozrite si svoju integráciu v akcii

Teraz môžete vidieť integráciu v akcii. Kedykoľvek sa v Xero pridá nový účet, dostanete lístok v systéme ticketingu LiveAgent.

Neváhajte sa vrátiť na stránku a vytvoriť ďalšie integrácie pre vašu helpdesk aplikáciu LiveAgent.