SugarCRM

SugarCRM je rozsiahly open-source softvér na riadenie vzťahov so zákazníkmi s možnosťami automatizácie predaja, marketingových kampaní, zákazníckej podpory a spolupráce.

Kód tejto aplikácie je dostupný pre každého používateľa či vývojára, čo znamená, že ak máte prostriedky a zručnosti, môžete si svoj pracovný postup prispôsobiť podľa seba.

Ako ho môžete využiť?

Vďaka tejto integrácii vám neuniknú žiadne novinky alebo aktualizácie týkajúce sa zákazníkov, kontaktov, polí, úloh, modulov, prípadov, leadov, záznamov či príležitostí. Tieto informácie alebo polia môžete tiež sami vytvárať alebo aktualizovať priamo zo svojho dashboardu.

Výhody

• Riadenie vzťahov so zákazníkmi v jednom softvéri
• Upozornenia, ktoré vás udržia v obraze
• Množstvo akcií, ktoré môžete vykonávať z dashboardu
• Zvýšenie efektivity pracovného postupu
• Úspora času, žiadne prepínanie medzi aplikáciami

Ako integrovať SugarCRM s LiveAgent cez Zapier

SugarCRM je možné integrovať s LiveAgent cez Zapier systémom spúšťačov a akcií s názvom Zap. Na stránke si môžete vytvoriť mnoho integrácií z dostupných možností. Ak ešte nemáte účet na Zapier, vytvorte si ho tu. Potom pokračujte na stránku LiveAgent + SugarCRM Integrations.

Posuňte stránku nižšie, kým neuvidíte sekciu Pripojte LiveAgent + SugarCRM za pár minút. Tu si môžete vybrať svoj spúšťač (trigger) a akciu. Pozrite si zoznam možných integrácií a zvážte, čo má vaša integrácia vykonávať.

Ukážeme vám spojenie so spúšťačom SugarCRM Nová úloha a akciou LiveAgent Vytvoriť konverzáciu. Po výbere spúšťača a akcie kliknite na modré tlačidlo pokračovať (continue).

Prvým krokom je nastavenie spúšťača. Prihláste sa do SugarCRM cez Zapier a poskytnite prístup k údajom. Môžete si tiež najprv vyskúšať spúšťač, či funguje.

Druhým krokom je konfigurácia akcie v LiveAgent. V našom prípade je potrebné vyplniť údaje ako e-mailovú adresu príjemcu a odosielateľa, predmet správy a ďalšie informácie.

Nakoniec ešte raz vyskúšajte integráciu a hotovo. Od tejto chvíle vždy, keď vytvoríte novú úlohu v SugarCRM, vaši agenti dostanú správu s informáciou o tom.

Neváhajte si v Zapier vytvoriť ďalšie integrácie na rôzne účely.