Salesforce

Integrácia Salesforce

Salesforce je softvér na správu vzťahov so zákazníkmi (CRM). Jeho služby umožňujú spoločnostiam a podnikom pracovať s Cloud. To im dáva možnosť poskytnúť lepšie služby spoločnostiam, ktoré chcú podporovať svojich klientov a zákazníkov. Môže ušetriť čas a zlepšiť vaše vzťahy so zákazníkmi a skúsenosť zákazníkov.

Ako ho môžete používať?

Integráciu Salesforce a LiveAgent môžete použiť na vytvorenie prípadov vo vašom účte Salesforce prostredníctvom lístkov LiveAgent. Nemusíte nechávať chat zákazníka visieť, stačí okamžite nahlásiť prípady a poskytnúť lepšiu spokojnosť zákazníkov. Kedykoľvek príde požiadavka na lístok konverzácie zákazníka, môžete kliknúť na tlačidlo Salesforce na pravom paneli a vytvoriť prípad s e-mailom zákazníka ako identifikátorom a prepisu chatu nahraným do prípadného Salesforce.

Integrácia Salesforce pre LiveAgent cez Zapier vám umožňuje sledovať dôležité informácie, ako sú noví zákazníci, kontakty, udalosti, objekty, typy objektov, kampane a uzavreté príležitosti. Môžete tiež manuálne vytvoriť nové účty, kampane, komentáre, prípady, kontakty a prílohy. Neváhajte pridať kontakty do kampaní, vytvárať a aktualizovať objekty z panela LiveAgent. Tieto integrácie je možné vytvoriť samostatne a môžete si vybrať, ktoré z nich chcete využívať.

Výhody

• Sledujte vaše vzťahy so zákazníkmi z LiveAgent
• Jednoducho spravujte úlohy z panela LiveAgent
• Vytvárajte nové prípady alebo pridávajte potenciálnych zákazníkov

Ako integrovať Salesforce s LiveAgent

LiveAgent má dostupný plugin integrácie Salesforce pre zákazníkov. Môže vám pomôcť sledovať vašich zákazníkov, spravovať prípady alebo pridávať nových potenciálnych zákazníkov.

• Ak chcete aktivovať váš plugin, otvorte LiveAgent a prejdite na Konfigurácia > Integrácie. Váš plugin nájdete v zozname pluginov. Keď ho nájdete, kliknite na prepínač Aktivovať na pravej strane.

• LiveAgent sa reštartuje a potom nájdete aktívny plugin na začiatku zoznamu. Kliknite na tlačidlo konfigurácie (ikona ozubeného kolesa) vedľa prepínača aktivácie a otvorí sa nové okno možností.

• Kliknite na logo Salesforce a prihláste sa do svojho účtu Salesforce, aby ste dokončili proces integrácie.

Hotovo a vaša integrácia je aktívna. Pokračujte a skúste to.

Ako integrovať Salesforce s LiveAgent cez Zapier

Ak chcete odomknúť viac možností pracovného toku LiveAgent a Salesforce, môžete skúsiť použiť službu Zapier. Zapier je spoločnosť, ktorá sa zameriava na prepojenie akýchkoľvek dvoch aplikácií s rôznymi výsledkami integrácie v závislosti od ich možností. Tento systém funguje s triggermi a akciami, ktoré si môžete vybrať a vytvoriť si vlastnú integráciu. Je to jednoduchý proces, ktorý trvá len pár minút.

• Najskôr sa prihláste do svojho účtu Zapier alebo si ho vytvorte, ak ho nemáte. Je to zadarmo. Potom prejdite na stránku integrácie LiveAgent + Salesforce.

• Prejdite nadol a vyberte si, ktorá aplikácia bude vykonávať trigger a aký bude tento trigger. Existuje viacero možností, ako je integrácia kalendára, vopred napísané správy a ďalšie, ktoré je možné kombinovať s druhou aplikáciou. Zvážte, čo chcete, aby vaša integrácia robila, a vyberte si. Keď skončíte s výberom, pokračujte modrým tlačidlom.

• Ďalšie kroky sa môžu líšiť v závislosti od vášho výberu triggeru a akcie, ale všeobecne sú ľahko zvládnuteľné. Vo väčšine prípadov je to také jednoduché ako prihlásenie sa do svojich účtov a poskytnutie povolení Salesforce. Každá konfigurácia triggeru obsahuje aj test triggeru, aby ste zistili, či sa Zapier úspešne pripojil k aplikácii.

• Druhá časť zvyčajne vyžaduje aj konfiguráciu akcie. Vybrali sme akciu LiveAgent Create Conversation z rozsahu možností integrácie na začiatku, čo znamená, že sme museli nastaviť e-mail. To zahŕňalo zadanie e-mailových adries odosielateľa a príjemcu, predmetu správy a tela spolu s niektorými nepovinným možnosťami.

• Keď skončíte s predchádzajúcou časťou, urobte finálny test integrácie na Zapier a zistite, či to funguje. A to je celý proces integrácie Zapier v skratke.