PipeDrive

Čo je PipeDrive?

PipeDrive je ľahko použiteľný CRM (software na správu vzťahov so zákazníkmi), ktorý vám umožňuje spravovať potenciálnych zákazníkov a obchody, sledovať komunikáciu a automatizovať pracovné postupy. Okrem toho vám PipeDrive poskytuje prehľad o výkone vašich predajcov a umožňuje vám generovať správy na základe údajov v pipeline.

Ako ho môžete používať?

Používanie PipeDrive je dôležité pre predajné tímy, pretože im umožňuje spravovať a sledovať pokrok svojich obchodov a potenciálnych zákazníkov prostredníctvom intuitívneho panela.

Okrem toho môžu používatelia PipeDrive tiež ukladať dôležité informácie o potenciálnych zákazníkoch, ako sú kontaktné informácie, dohody o úrovni služieb a hodnoty obchodov v ich pipeline.

Používatelia môžu tiež využívať funkciu, ktorá synchronizuje všetku komunikáciu s potenciálnymi zákazníkmi so softvérom, čo umožňuje vedúcim tímov sledovať všetku aktivitu a pokrok.

Výhody prepojenia PipeDrive s LiveAgent

Keď aktivujete svoj plugin PipeDrive v LiveAgent, budete môcť registrovať nové obchody a získať okamžitý prístup k informáciám o existujúcich obchodoch týkajúcich sa zákazníka, ktorému pomáhate, v rámci vášho panela LiveAgent.

Keď LiveAgent pripojí váš účet PipeDrive, spustí kontroly na pozadí obchodov PipeDrive, ich stavov a hodnôt. Všetky tieto informácie budú zobrazené v widgete PipeDrive, ktorý sa zobrazuje v paneli informácií o lístku. Pomocou tohto pluginu môžete zobraziť a registrovať obchody PipeDrive priamo v rámci vášho účtu LiveAgent počas komunikácie so zákazníkmi.

Prípady použitia a osvedčené postupy

Keď kliknete na ikonu PipeDrive v paneli podrobností lístku LiveAgent, budete môcť:

• Registrovať nové obchody PipeDrive v LiveAgent
• Zobraziť všetky registrované obchody týkajúce sa zákazníka, ktorému pomáhate

V podstate vám integrácia PipeDrive LiveAgent šetrí čas a robí vás efektívnejšími. Keď máte tieto informácie na dosah ruky priamo v LiveAgent, môžete ľahko určiť, kedy je vhodný čas na predaj ďalších služieb zákazníkovi alebo ponúknutie zľavy.

Ako integrovať PipeDrive s LiveAgent

Aktivácia natívnej integrácie je jednoduchá. Otvorte svoj panel a prejdite na Konfigurácia > Integrácie a nájdite PipeDrive Integration v2. Kliknite na prepínač aktivácie a LiveAgent sa znova načíta.

PipeDrive Integration v2 v LiveAgent

Teraz nájdite aktívnu integráciu PipeDrive v2 a kliknite na ikonu informácií vedľa prepínača. Kliknite na logo PipeDrive. Otvorí sa výzva na inštaláciu, takže kliknite na Povoliť a Inštalovať.

Kliknite na ikonu PipeDrive

Inštalácia aplikácie

To je všetko, integrácia je aktívna a môžete ju vidieť v paneli informácií o lístku. Otvorte ju a nájdite aktívnu integráciu v pravom paneli.

Obchody môžete zobraziť, pridať alebo upraviť z vášho panela.

Ako integrovať PipeDrive s LiveAgent cez Zapier

Môžete tiež skúsiť integráciu prostredníctvom služby Zapier. Zapier spája dve aplikácie a vytvára rôzne druhy integrácie, ktoré vám môžu pomôcť zlepšiť váš pracovný postup. Ak nemáte účet, vytvorte si ho na Zapier. Potom prejdite na stránku integrácie LiveAgent + PipeDrive.

Posuňte sa nadol na sekciu Pripojenie LiveAgent + PipeDrive. Tu môžete kombinovať viacero možností, takže zvážte, čo chcete, aby vaša integrácia robila. Spúšť v jednej aplikácii aktivuje akciu v druhej aplikácii, čím sa vytvorí integrácia.

Ukážeme vám príklad s možnosťami Nový obchod PipeDrive a Vytvoriť konverzáciu LiveAgent. Vaša konfigurácia sa môže líšiť od tohto sprievodcu, ale všeobecne zostáva rovnaká, s výnimkou niekoľkých podrobných polí, bez ohľadu na to, ktoré možnosti si vyberiete. Keď skončíte s výberom, kliknite na modrý gombík pokračovať.

Prvá časť nastavenia je jednoduchá. Stačí sa prihlásiť do svojho účtu PipeDrive, potvrdiť vybraný spúšť a otestovať ho.

Prihláste sa a potvrďte akciu. Nastavenie v našej integrácii vyžaduje, aby sme vyplnili e-mailové adresy príjemcu a odosielateľa, predmet e-mailu a telo správy medzi ďalšie polia. Existujú aj niektoré nepovinné polia, ale môžete sa rozhodnúť, že ich vyplníte, aby ste špecifikovali správu. Pokračujte a otestujte integráciu, keď skončíte.

To je všetko, proces je hotový a vaša integrácia bude aktívna, keď zapnete Zap. Skontrolujte si LiveAgent na nové správy z PipeDrive.